公元208年，刘备三顾茅庐，请出了当世奇才诸葛亮辅佐，当然，身为刘备老对手的曹操，绝对不能坐视刘备羽翼丰满，于是命夏侯惇率领10万大军攻打驻守新野刘备。
当时跟随夏侯惇的参军并无高人，虽然夏侯惇所率人马数十倍于刘备，但在诸葛亮火攻计策之下，仍然是兵败博望坡。夏侯惇兵败，把曹操亲自引了过来。面对曹操的进攻，即便是诸葛亮也得退守，刘备此时只有败走江陵。而此时诸葛亮也只得动用下一步计划，那就是“联吴抗曹”，诸葛亮通过舌战群儒，赢得孙权的赏识，最终说动周瑜，孙刘联手终于退了强敌曹操。
曹操赤壁兵败，却让刘备有了喘息的机会，诸葛亮也可以实施下一步计划，那就是进取益州，在庞统，法正，等人的辅助之下，公元214年，刘备终于得到益州，实现坐拥荆益两州。
公元219年刘备进位汉中王，221年在成都称帝。然而此时，五虎上将关羽，张飞的死却影响了蜀汉江山的衰落。由于关羽兵败被杀，刘备引兵强攻孙权，不料中了陆逊之计，致使夷陵兵败，导致蜀汉国力大减。刘备自己也病死于白帝城。
刘备病重，将兴汉之重任交付于诸葛亮，可以说诸葛亮此时接到的蜀国就是刘备留下的烂摊子。不过诸葛亮在经过5年的努力，终于使蜀汉国力日渐恢复。于公元228年北伐曹魏。但第一次北伐并不顺利，为什么呢?可能大家都知道，这就是诸葛亮错用马谡的原因导致。
之后又进行了4四北伐，最后两次诸葛亮也遇到了生平最强的对手，此人便是司马懿，司马懿道号冢虎，最擅长打持久战，能忍常人之不能忍，面对神机军师诸葛亮的进攻，冢虎当然也只能选择死守。
奈何此时的诸葛亮已经油尽灯枯，没有多余的时间来跟冢虎对峙。无奈，只得将生平之所学，传授于姜维。那么，这里就有一个问题了，诸葛亮为何不把平生之所学传授于儿子呢?就连刘备就把自己的皇位传授给了阿斗，为何诸葛亮却把生平绝技，传授于外人。
据三国志记载，早在诸葛亮北伐之前就曾经写信给大哥诸葛瑾：“瞻(指诸葛瞻，诸葛亮儿子)现今才8提。非常的聪慧，我嫌他早成，(我害怕他过早成熟，用现在的话来说就是早熟。)恐不为重器耳。(怕因此得不到重用，以及很好的发展自己)”所以最终将生平所学，如：八陈图等兵法都尽数传授给了姜维。