《三国志》为诸葛亮立了传，但没写他的服饰，后人做了追记，《太平御览》卷七百零二《服用部·扇》引晋·裴启《语林》记载，诸葛亮和司马懿在渭河边上对垒，开仗之前，诸葛亮坐着不加装饰的车子，戴着葛布做的头巾，拿着白羽扇，指挥三军将士，军人们都随着他的指挥前进或停止。再往后，南朝梁·殷芸《小说》卷六的记载相同，诸葛亮和司马懿出兵作战，将要开仗了，司马懿穿着军服进行指挥，司马懿派人偷偷的观察诸葛亮，发现诸葛亮坐着不加装饰的车，戴着葛布做的头巾，拿着白羽扇，指挥三军将士，军人们都随着他的指挥前进或停止。司马懿知道后，感叹道：“诸葛亮可以说是名士啊。”
头巾羽扇是魏晋名士的打扮，文臣武将都可以这样做，比如苏轼《念奴娇·赤壁怀古》：“遥想公瑾当年，小乔初嫁了，雄姿英发，羽扇纶巾，谈笑间，樯橹灰飞烟灭。”周瑜是儒将，打扮是“羽扇纶巾”。
葛巾是用葛布做的头巾，（这种头巾是用来扎住头顶发髻的，不是用来包住头部的）葛布用葛的植物纤维织成，葛布的历史很早，东汉袁康《越绝书》记载，越王勾践曾经让越女织葛布，献给吴王夫差。勾践拿葛布作为贡品向夫差进贡，说明在先秦时期，葛布地位还很高。纶巾是用青色的丝带做的头巾，与葛巾的差别在于制作材料不同，诸葛亮戴葛巾，周瑜戴纶巾，后来产生混淆，认为诸葛亮戴纶巾，明代王圻《三才图会·衣服·诸葛巾》：“诸葛巾，此名纶巾，诸葛武侯尝服纶巾，执羽扇，指挥军事，正此巾也。因其人而名之。”从前面的引文可以知道，诸葛亮执羽扇，指挥军事，戴的是葛巾，而不是纶巾。
羽扇是用鸟的羽毛制作的扇子，最常见的是鹅毛，还有鹤翎、孔雀翎，等等，西晋傅咸《羽扇赋》认为，吴地人首先做羽扇，后来北传到中原。南方鸟类多，有可能最先发明羽扇，羽扇的历史也很早，西晋陆机《羽扇赋》认为，在战国时的楚国就有羽扇了，“昔楚襄王会于章台之上，……大夫宋玉、唐勒侍，皆操白鹤之羽以为扇。”这个说法不一定可信，但至少说明羽扇历史久。宋玉等人拿的羽扇是鹤翎做的，诸葛亮的羽扇未详是什么羽毛做的，只知道是白羽扇。
随着历史发展，诸葛亮逐渐被神化，他的服饰也发生了变化。元代无名氏杂剧《诸葛亮博望烧屯》写诸葛亮“披七星锦绣云鹤氅。”七星锦是带有北斗七星图案的锦，锦是有彩色花纹的丝织品，鹤氅最初是用羽毛做成的外套，类似披风，后来指一般的宽大外套，并且加上了宽大的袖子。晋人开始穿鹤氅，《晋书·谢万传》记载东晋人谢万戴着白色纶巾，穿着鹤氅裘。《世说新语·企羡》记载，一个下雪天，东晋的孟昶从篱笆间看见王恭坐着大车，穿着鹤氅裘，孟昶感叹道：“这真是神仙中人啊。”士大夫穿鹤氅，是晋时的风气，把穿鹤氅的人目为神仙，道教修炼的目之一是成仙，因此，后来道袍也叫鹤氅，北宋欧阳修《新五代史·唐臣传·卢程》记载，卢程本来是道士，做官之后还是穿着鹤氅。《诸葛亮博望烧屯》里的诸葛亮穿着用七星锦做的、绣着云朵的鹤氅，在这本杂居里，作者把诸葛亮塑造成了道士形象，诸葛亮一出场就自称“贫道”。
到了元末明初的《三国演义》，又一次成功塑造了诸葛亮的艺术形象，此后，大部分人对诸葛亮的认识都是《三国演义》里的形象。《三国演义》第38回诸葛亮第一次出场，“玄德见孔明身长八尺，面如冠玉，头戴纶巾，身披鹤氅，飘飘然有神仙之概。”第52回，诸葛亮“头戴纶巾，身披鹤氅，手执羽扇”，至此，诸葛亮的服饰正式齐备，羽扇没变，葛巾变为纶巾，加上了鹤氅，是糅合历史原型的服饰和道士形象的服饰的结果。
在诸葛亮服饰变化的表象下面，是人物形象的内涵的变化。最初，诸葛亮是一个历史人物，身上体现着魏晋名士的风度，即使在军旅之中，也从容不迫，头戴葛巾，手摇羽扇，指挥三军，应对自如，诸葛亮即是名士，又是贤相，文韬武略，样样熟稔，确实是难得的通才。到了元代，诸葛亮变成了道士，《诸葛亮博望烧屯》开场诸葛亮自报家门：“贫道复姓诸葛，名亮，字孔明，道号卧龙。”还不是一般的道士，《三国志平话》说诸葛亮“本是一神仙，自小学业。时至中年，无书不读，达天地之机、神鬼难度之志。呼风唤雨，撒豆成兵，挥剑成河。”诸葛亮都成仙了。到了元末的《三国演义》，诸葛亮又恢复为人的形象，不过如鲁迅所说，《三国演义》“状诸葛之智近妖”，把诸葛亮的才能描绘得有些妖气。诸葛亮有文才武略，这是人的才智，但是，能掐会算，阴阳术数，奇门遁甲，无所不晓，七星坛祭东风，五丈原禳星，都有些神怪色彩，诸葛亮的人才和妖才源于历史原型的才能和道士形象的才能的叠加。
诸葛亮人物形象内涵变化的动因是社会文化的变迁。诸葛亮在《出师表》里提出了“鞠躬尽瘁，死而后已”的为政原则，他确实这样做了，诸葛亮品德高尚，功勋卓著，受到人们的尊敬，被认为是贤相的楷模，唐朝著名宰相裴度在《蜀丞相诸葛亮武侯祠堂碑铭（并序）》里说，具备事君、开国、立身、治人四种才能而又能够实行的，只有诸葛亮。官方的认可，使诸葛亮确立了政治上的巩固地位。从北宋开始，市民阶级兴起，市民文化兴盛，“说书”行业非常发达，北宋孟元老《东京梦华录》记载“霍四究，说三分”，说三分就是讲三国故事，霍四究专门讲三国故事，北宋苏轼《东坡志林》记载：“涂巷中小儿薄劣，其家所厌苦辄与钱，令聚坐听说话。至说三国事，闻刘玄德败，颦蹙有出涕者；闻曹操败，即喜唱快。”顽劣的小孩子听书，为刘备吃败仗而懊恼，为曹操吃败仗而高兴，说明当时尊刘贬曹的倾向已经深入人心，连小孩子都能听懂并且赞同。作为刘备的丞相，诸葛亮的地位必然受到听众认可，诸葛亮在民众心目中的地位得到巩固。北宋时三国故事开始与历史脱钩，诸葛亮的形象必然开始变化。
道教在北宋很兴盛，宋徽宗自称道君皇帝，把道教视为“正教”，几乎相当于国教，到了南宋，统治者继续扶持道教，在北方的金，形成了太一道、真大道、全真道等道教教派，到了元代，全真道首领邱处机率领弟子用三年的时间，从今山东东部，步行到今阿富汗晋见成吉思汗，为全真道及道教在元代的繁荣打下了基础。道教在元代的繁荣影响了文学作品的创作，相应的诸葛亮形象也具有道教色彩，例如诸葛亮自称“贫道”，诸葛亮还是神仙，产生于元代的《仙鉴》介绍了诸葛亮成仙的过程。这些作品中的诸葛亮有法术，但不完全是道教的法术，还有一些是民间的巫术，比如撒豆成兵，挥剑成河。要理解这些内容，必须从道教的根源上寻找答案。
道教产生于东汉末年，借用佛教的形式，组装中国已有的老庄学说中的神秘成分、民间巫术、阴阳五行以及谶纬等等，形成一种宗教，道教自产生之初就没有忽视过现世。道教的信仰之一是仙人信仰，追求肉体长生不死，【李约瑟认为这是其他国家所没有的（《中国古代金丹术的医药化学及其方术的西传》，《中华文史论丛》，1979<；3>；）】。仙人信仰来源于战国时期齐国燕国的民间方士，道教的民间巫术成份，更是来自民间，道教把巫术进一步系统化，成为自己的操作形式，又反过来服务民众，例如驱鬼、求雨，等等。因此，道教的法术有些具有很强的民间巫术色彩。
道教的神灵系统是开放的，民间成分可以随意加入，门神（至少有两对）、财神（至少有四个）、碧霞元君（东岳大帝泰山玉女，被宋真宗封为碧霞元君，以后流传在民间广为奉祀），等等，每个时代有代表性的民间神，道教都会吸收一些。诸葛亮在元代被塑造成神仙，被吸纳到道教的神仙谱系中，但诸葛亮毕竟是一个历史人物，在官方和民间有很高的威信和地位，他的功业和著作确实存在于世间，三国故事是存在过的，诸葛亮是三国故事的核心人物之一，很难把这样的一个人物塑造成仙，到了元末，诸葛亮又从仙变为人，不过还是保留了一些道士和神仙的技能，比如各种法术。
受民间力量和道教的影响，诸葛亮从人变为仙道，最后变成有仙道技能的人，形象变化使他的服饰也发生变化，从葛巾羽扇，到鹤氅、羽扇，最后是纶巾、鹤氅、羽扇。