刘备收西川，降马超，整个过程被大大简化，张飞义释严颜等重要故事都没有展现。于是，荆州再次成为故事中心，今晚的重头戏，只有一场：单刀赴会。
看点：关羽单刀赴会
关羽单刀赴会其实不过就是关羽去东吴吃了一次饭，既不是文戏也不是武戏。但是去东吴吃饭，是非常需要胆略的，关羽在勇武，也抵不过江东群英。加上新版鲁肃塑造的很成功，关羽和鲁肃的一对一故事还是比较令人期待。
剧情简介
第67集
马超战力十分了得，刘备对其喜爱有加。诸葛亮决定略施小计，使马超来降。诸葛亮派人贿赂张鲁军师杨松，离间张鲁、马超二人。张鲁果然中计，以曹操来袭的名义令马超班师回营。马超抗命不遵，张鲁大怒，提出苛刻的条件逼马超回汉中。马超无奈，只得撤兵。不料，张鲁再次听信谗言，拒马超军入城。诸葛亮趁机来到马超营中，晓以利害，劝说马超投靠刘备。马超终为所动，宣誓效力刘皇叔。马超奉刘备命率军攻取益州，刘璋惶恐万分，准备开城投降。益州府衙中，刘备真诚邀请黄权为中兴汉室效力，黄权感慨万分，含泪领命。西川最终归属刘备，刘备制订了从严治蜀的条例，孔明感到此时的刘备已经变了，变成君王了。东吴孙权内室，孙权和鲁肃正在商议夺回荆州的计策了。
第68集
孙权决定派诸葛瑾前去成都，向诸葛亮讨要荆州。如讨要不回，便斩杀诸葛瑾全家。诸葛亮向刘备恳请归还荆州，刘备决定先归还荆州三郡，日后奉还荆州。不料，关羽拒不归还三郡，还打伤了前去赴任的东吴官员。鲁肃带病亲自前去与关羽商谈三郡交割事宜，关羽只身前来赴会。鲁肃帐中，鲁关二人一番唇枪舌剑。危机时刻，关羽感慨于鲁肃的仁义，终将长沙三郡交与东吴。鲁肃临终前，再三叮嘱吕蒙联刘抗曹的基本策略。许昌城中，群臣皆上奏献帝封曹操为王，唯老臣荀彧力谏不从，汉献帝终封曹操为魏王。城门外，曹植不守礼法，执意从白马门入城，遭到荀彧的厉声斥责。