公元416年，东晋太尉刘裕，统率10多万大军北征后秦；后秦以10多万大军迎击，双方展开激战。晋将王镇恶率水军沿黄河、渭水直逼后秦京师长安，姚泓率领百官出降晋军，经过一年多的征战，后秦遂告灭亡。
公元417年8月，长安城下，一支军容整肃的汉人军队列阵而立：前排是手持齐身高的旁牌，手持环刀，身披扎甲和筩袖甲的重甲步军，这些铠甲是以汉代百炼钢的技法制造的，头戴颜色各异，区分等级的屋山帻，后排是手持弓弩，穿着两档铠，头顶皮制的帢的弓弩手；全军的后方，有一队手持长槊，头系辫发的鲜卑长槊手，他们高鼻凹目，皮肤白皙，尖长的脸型，深陷的眼窝，射出凌冽的凶光。
全军的两翼，是身披组装式马甲，马背后有寄生马饰，身披明光铠，脖颈上斜跨长弓的具装骑马武士；还有一些鲜卑骑士，骑着绘有虎纹的连体式马甲，头顶圆锥形铁盔，手持长弓，他们就是虎斑具装突骑，这些人是从南燕王国归降东晋的降兵。他们的仆从们头戴平巾帻，穿着大口裤，正牵着备马等待着军令。
轻裘马，寒光剑，旌旗展，楼船列。蔽日满天，王师还中原。他们已经走了几千里，从山清水秀的吴江山水，到疆土板荡的中原大地，到天高地深的关中沃土，他们已经过关斩将，打通了长江，淮河，汴河，黄河等大河水道，水陆并进，击败了无数对手，终于看到了长安的魏阙和楼宇。这是江东子弟们期待已久的日子，那是他们魂牵梦绕的旧都；望着头戴毡帽，吹奏羌笛，用羊头祭祀的羌人后秦军队缓缓出城，在城下从容列阵，一线排开。敌人闪闪发光的铁胄上翻舞着漂亮的缨饰，他们早就跃跃欲试，希望恢复先祖的故都，澄清关中，荡涤胡尘，归衣冠于庙堂之上。
在隆隆的进军鼓声中，弓弩手先对羌人的军阵进行了抛射，羌兵也弯弓搭箭，予以还击，“旌蔽日兮敌若云，矢交坠兮士争先”，这些羌兵大都是从潼关和武关前线退下来的败军，装备不齐，士气低落，经过晋军弩手一番密集的射击，阵型已经出现了松动；而在晋军步兵从正面的冲击和骑兵在两翼的包抄之下，羌人被迫放弃山地民族机动的战术，与晋军近距离接战。这些病死不医治，以战死为吉利的猛士，在两汉时代就十分有名，“平土人脆弱，来众皆羌胡”，而在迁入关中，过上了定居农耕的生活后，他们也开始学习列阵而战的步兵战术，和胡夏的匈奴，北魏的鲜卑人不太一样，这样的战法，让晋人感到了棋逢对手的压力。
江东勇士们纷纷持短兵与对手短兵相接，进行最血腥的肉搏厮杀，“带长剑兮挟秦弓，首身离兮心不惩 ”，在东吴时代，善于近战的丹阳刀盾手和山越勇士，就给魏国留下了深刻印象。虽然在铠甲上没有优势，但是羌兵凭借着出色的体能和身材优势，依旧在与对手作垂死搏斗。久而久之，这些有血性但是甲胄单薄不整的军队出现了松动，开始不断地有人弃阵逃跑，留下同袍和对手死斗......
“气吞万里如虎”，辛弃疾的诗句说的，是刘裕北伐南燕和后秦，横扫半个中国的丰功功绩。和北伐南燕相比，北伐后秦是在强敌在侧的情况下，一反以往的气候规律进行的反季节作战，战斗中综合了南方军队的各种优势：步兵，水师，袭营等等，取得的一场气势如虹的北伐胜利。
在中国古代的南北战争中，南方与北方的对峙如同历史的二重奏，在辩证的矛盾运动中，推动着中国历史的发展。在楼船对车骑，烈马对战船的对抗中，两方军队的倚重点非常不一样：北方因为气候和地理原因，靠近干旱半干旱地区的牧场地带，所以在组织战车和骑兵部队上非常有利；南方由于多山多河，地形破碎，湿润的气候和地形不利于形成庞大的牧场和畜牧区，所以南方军的步兵和水师，以及弓弩有较大的优势，其中最重要的兵种是江河上的水师。
作为交通运输手段，对于南方立国的诸政权，江南水乡的居民生活多依赖舟楫，而且南方地区不是中国古代的主要牛马场地，所以南方军队在北伐中，也更多借助河流进行后勤运输，甚至是作战部队的进军也依靠舰船：春秋末年吴军以水师沿着江淮河道逆流而上，给楚国造成了巨大的破坏；公元前279-278年，秦军沿着汉水和长江南下，攻略楚国江汉平原上的郢都，造成了楚国政治重心的毁灭性破坏。三国时代东吴构建了严密的长江防线防御北方和蜀汉，赤壁之战，白衣渡江，东吴和曹魏在淮泗流域的争夺，都是吴魏和吴蜀围绕着长江防线开展的。
在你进我退的格局之中，历经了战国时代和三国时代，到了南北乱世，中国南北政权的对抗，大致围绕着三条战线开展：上游的川北汉中和秦巴山区，汉水流域的襄阳盆地和长江流域的江汉平原，以及下游的淮河和长江流域的水网地带。南北朝时代的南北对阵，基本上就是在这三个战场开展的。
从中国地区的水文条件来看，南朝的军队北伐都要自长江进入淮河，再从淮河流域北上进入黄河。春秋末期吴国就开凿了邗沟，沟通长江和淮河水系，用于吴王夫差实现北上争霸的王业。在东晋南北朝时，这条江淮运河一直可以使用，南军舰队自江入淮，都是循这条河道。进入淮河后再溯泗水到彭城，有两条河道通向黄河：向西偏北是汴水，通往黄河荥阳段的石门水口；向正北方溯泗水而上，可辗转进入济水，驶入黄河。中国南北大河的涨水期大都位于多雨的夏季，而且南方人不怕热而怕冬季的寒冷，北人畏惧南方的夏季酷暑，所以从气温和水文的角度看，从春秋时代开始，南军军队的北伐尽量集中在夏季，避开严冬。
与水运相关的是南北战争的季节问题。到冬季，北方河流封冻无法航行。北方降雨量较少，且集中在夏季。只有在雨季涨水时，北方河流才能保证航运所需的水量。所以南方军队的北伐多选择在夏季进行，且即使在雨季，也往往需要采取人工手段，如修筑堰坝，使自然河流改道等来提高航道中的水位，保障通航。除了水运，南军选择夏季北伐还有其他方面的考虑：南方人多不适应北方冬季的严寒；北方河流封冻之后，也不能用作防范北军骑兵的天然屏障，所以匈奴草黄马正肥，北方人南下一般是在冬季。
公元416年正月，后秦君主姚兴去世，姚泓继位。此时后秦的北部边境有新崛起的赫连勃勃的骚扰，内有宗室成员的叛乱。但北魏和后秦皇室有联姻之好，所以北魏坚决支持姚泓政权。姚兴死去的消息传到东晋，为了继续立功异域，满足自己对绝对权力的渴望。刘裕迅速做出伐秦决定，收付三辅，光复秦汉王朝的故地，可以极大地提高他在江东士族门阀中的声望，取得无上的荣耀。二到三月间，他操纵晋安帝将自己任命为“中外大都督”，东晋举国上下戒严，进行全面军事动员。四月，刘裕正式宣布伐秦战役的开始，但经过各种准备后，战事直到秋季八月才正式开始。
羌氐人的后秦核心区为关中，并占据着河南地区的西半部。秦晋间的边境线很长且曲折参互。在刘裕攻灭南燕之后，双方西段边界在南阳盆地北缘和秦岭；中段边界在淮河北侧；东段则在泗水西侧。黄河以北是北魏疆域，但北魏又占据着黄河南岸的滑台等地，所以秦、晋、魏三方形成鼎峙格局。从地理上看，后秦不同于之前蜷缩在山东一隅的南燕，后秦的疆域范围较大，核心区关中有周秦汉的龙兴之地------关中的四塞之险。
刘裕吸取了354年桓温伐前秦失败的教训：当时江汉流域水系和渭水水系有山地阻隔，所以桓温大军无法将水师船队开入关中，被迫弃船登陆，步行前往关中收取正在收获季节的小麦，但是前秦已经坚壁清野，所以晋军一路上饥肠辘辘，一无所得，最后被迫无法野战的情况下退回南方。可见从陆路翻山北上进入关中，后勤线的风险过大。所以这次刘裕计划先占河南，再攻关中。河南不是后秦的核心区，所以不会发生太惨烈的战事，但只有占领河南，晋军才能开通自淮入黄的航道，溯黄河前往关中。
和过去东晋，以及此后南朝的历次北伐都不同的是，没有选择夏季进行战争。晋军在三、四月已进行动员，完全可以在夏初展开攻势。但刘裕这次打破惯例：这样的“反季节作战”虽然让很多人在短期内不适应，但南方士兵们在向北进军的过程中逐步适应北方的寒冷天气，可见刘裕志不在小，想为未来长期统治北方打基础。待到来年春天已经稳定占据了河南，开通入黄航道，晋军主力舰队驶入黄河，诸军乘春夏季涨水之机，再进攻关中。
所以，伐秦之战的第一阶段的目标，首先是占领河南地区，以攻占洛阳为第一阶段目的；其次是开通自彭城进入黄河的两条航道：汴水—石门航道和泗水—黄河航道，先占据天下之中的洛阳。在第一阶段中，各路军的具体进攻计划是：中线的沈林子、刘遵考从彭城出发，溯汴水向西北，负责攻占汴水沿线，并掘开石门水口。但从彭城去往洛阳，走汴水航道更近，且可以避开北魏控制的河段，最为便捷。所以刘裕对沈林子等开通石门的任务寄予厚望。
在东线，王仲德率东线晋军，自南燕故地西进，开通巨野泽一带的桓公渎故道，那是桓温北伐时开辟的水路，沟通泗水和黄河，但截至这次军事行动时，已经荒废近五十年；同时，东线晋军兵分两路向黄河南岸的北魏据点进逼。一支由朱超石率领，前往山东聊城，另一支由王仲德率领，进向河南滑县，目的是保障泗水、黄河航道的畅通，拔除北魏在黄河南岸的据点，防止魏军趁秦晋鏖战之际窜扰东晋后方。
在西线，檀道济、王镇恶北上进攻许昌、洛阳，以陆地行军作战为主。按照刘裕的计划，在以上几路人马攻克洛阳之后，都要集结在洛阳待命，等他亲自带领的主力舰队开到洛阳后，再一起沿着黄河逆流而上，从黄河向潼关进发，进军关中。
第一阶段中，战场上晋人打得十分顺利，但是清理水道确实给晋军造成了巨大的困难，其实耽误了晋军的进程。在东线战场上，王仲德部陆路循黄河西进，首先攻克魏军的凉城，王仲德立即占领滑台，肃清了北魏在河南的驻军。北魏皇帝拓跋嗣不了解晋军意图，派叔孙建率兵渡河至滑台城下探寻晋军北上的目的。王仲德派使者向魏军转达：晋军此行是为西征姚秦、光复洛阳，需要溯黄河进军，所以要向北魏暂借这段河道。北魏得到王仲德这个保证后，表示不反对晋军西征，只是希望晋军应早日归还滑台。
但开泗黄航道的工作并不顺利。直到10月份，航道都是堵塞的。而在接下来的冬天里此时是严冬季节，受土地封冻影响，工程难度更大，且黄河结冰之后，北魏军队随时可以侵袭河南地区，所以王仲德部承受着巨大压力挖掘渠道，并警戒滑台一带的黄河边界。
中路沈林子、刘遵考所部沿汴河故道西上。但是黄河和汴河的泥沙量较大，汴水上游的石门水口已经堵塞了多年，水量小到了无法保障航行，所以沈林子、刘遵考所部无法乘船，而只能从陆路进军。汴水中游的谯郡、梁郡，这里是秦、晋势力都较薄弱的边界地带，有一些独立的汉人武装，固守在坞堡之中割据，他们现在选择加入沈林子部随后，晋军进占仓垣。
沈林子乘胜进占石门。但开通石门水口的工作也不顺利。刘遵考指挥士兵们投入开渠工作，一度开凿出黄河入汴水的渠道，但渠道长期生长树木和植物，发生崩塌，再度出现了堵塞的问题。
王镇恶、檀道济沿颖水向西北，一路攻克秦军城垒，洛阳外围关隘最终都被晋军控制。姚泓派出骑兵三千、步兵一万增援洛阳。当援军未赶到时，姚洸分兵防守洛阳城东的巩县和柏谷坞，巩县守军未与晋军交战即逃回城中，柏谷秦军一千余人与晋军激战，在精锐的晋军部队的冲杀下，几乎全部被歼。
此时增援骑兵已进至洛阳西不足百里的新安县，步兵进抵三百里外的湖城。得知洛阳陷落，这两支增援秦军改为原地驻防固守，阻止晋军西进长安。
到416年十月，晋军已完成第一阶段的作战任务，占领河南地区，但两处开凿航道的工作仍未能完成。三路北伐晋军分别驻扎滑台、石门和洛阳，等刘裕主力到来；而在此之后，晋军就要远离熟悉的水文地理区域，进入陌生区域作战了。
在416年冬，泗黄航道和汴水航道都没有如约开通，刘裕主力舰队依旧停泊在彭城，战事进入与原规划不同的新阶段。虽然诸将领擅自行动，但是取得了不错的战果。416年底，晋军刚刚进占河南之后，后秦内部发生动荡和内战，到417年正月，叛乱被击败。此时，河南的晋军将领看到后秦受叛乱削弱，为了争立头功，于是主动向西发起攻击。
最先擅自西进的是猛将王镇恶。他从洛阳出发，沿着洛水西上宜阳，从南方迂回占领渑池，然后向潼关进军。檀道济、沈林子看王镇恶一马当先，不甘灭秦之功被他独占，也不甘示弱，率部西进。到达陕县的三门峡之后，檀、沈认为秦军重兵在潼关阻击王镇恶，黄河北岸疏于防范，遂北渡黄河试图从蒲坂进入关中。但秦军严密防守潼关、蒲坂，三支大军都受到了阻击，迟滞不前。
417年1月，王仲德部打通了泗黄航道，而汴水航道一直未能开通。刘裕舰队只得溯泗水而上，准备入黄河开赴洛阳。由于汴河-石门的航道一直没有开通，这条航道比汴水迂回，且要魏军在北岸监视晋军，但此时已经别无退路。
刘裕舰队在泗水—济水航道中行驶两个月后，在417年三月进入黄河，靠民夫纤绳拖曳逆流而上。北魏军队在黄河北岸严密监视，晋军舰船因风波漂流至北岸者，都被岸上的魏军杀死劫掠。刘裕遂遣朱超石、胡藩等在北岸登陆，与魏军骑兵展开激战。晋军采用在临朐之战抗击南燕骑兵的战术，用辎重车辆联结为车城与北魏骑兵激战。
为了保障水军行船的安全，刘裕派遣精锐军队出击去稳固舰队右翼。于是刘裕的部下在黄河北岸上布置著名阵型----却月阵，对付北魏的铁骑。在布置阵形的过程中，刘裕采取了逐步成型的方式。首先派遣兵车出击，确定据点。等战术据点稳固以后，魏军还在围观晋军，不确定晋人的战略意图，于是刘裕利用敌军还不掌握晋军布阵意图的机会，再派遣主力部队2000人进行补完。除分派更多的士兵到战车之外，还用大型盾牌挂在车厢上，对车辆进行了加强。
晋军安排弓弩手进入临时预设阵地的阵地。他们在车辕上挂上盾牌，便于弩手上弦时获得掩护，在激战中进行集中射击，使敌人避无可避，并利用旁牌做掩护，弩手轮流上弦射击“弩不绝声，则无奔战矣”。
北魏以轻骑兵和骑射手为前导前来试探晋军的火力，骑射手后排，是大队甲胄整饬的具装甲骑士，他们的铠甲漆黑，闪烁着甲胄幽冷的寒气，面具中两只眼睛如同恶鸟枭般盯着对手，虽然一言不发，但是千军万马齐头并进，此时无声胜有声。在前进道百步的位置上时，他们在晋军箭雨的射杀下缓慢减速，魏军派遣数万骑对不到3000人的晋军进行围攻的时候，晋军“百弩俱发，又选善射者丛箭之”，让精兵充当狙击手的角色，但还是由于鲜卑骑兵还是凭着绝对的数量优势一层层的压了上来，甚至开始步行持矛，冲击晋军的车营，于是朱超石采用了最后的措施。他将随身带来的长矛1000支，截断成 小段，然后让士兵持这种短矛用铁锤去敲击，如同用锤子去敲击凿子一般，去打穿鲜卑骑士的重甲，对于这样的战法，鲜卑人毫无准备和心理预防，所以比较吃惊。结果在一番激战之后，魏国的骑兵受了很严重的损失，最终被击溃。北魏人再也不敢干涉晋军的行动了。
在刘裕先期部署中，王镇恶等前锋将领必须等到主力舰队行至洛阳，然后再对关中进军。这主要是为了建立稳定的后勤保障，因为主力舰队能为陆军提供足够的粮秣供应。所以三路前锋擅自推进的恶果就是：军粮供应的问题。新占领的河南地区人少而且贫困，与潼关还有山地阻隔，难以通过陆路向战场运送军粮。而王、檀、沈三将没有船只，无法从水路得到后勤的补给。所以三军只能靠与秦军作战缴获粮食，以及从战场附近的民户中征集。在这几个月里晋军一度非常紧张。
王镇恶在西进途中曾大量接管后秦郡县组织，以便筹措粮秣。他本是关中人，曾在渑池大户李方家当食客，熟悉这一地区的地理环境和风土人情，所以进军作战、筹措粮饷都比较顺利。攻占渑池县之后，他任命故人李方为县令。随后，他又让被俘获的后秦官员为晋军提供补给。沈林子、檀道济所部从洛阳西进之初，是渡过黄河在北岸作战。这里难以得到百姓支持，所以只能靠缴获敌军兵粮，后来着两路大军又转与王镇恶部会师，一起进攻潼关。这使前线三支晋军兵力集中，粮食更难以为继。
后秦调集数倍于晋军的人马固守潼关，使其难以前进。此时已至三月，后方的刘裕舰队已从泗水驶入黄河，三将派人到下游求援，希望主力大军为前方提供粮援。此时主力舰队正在与北岸魏军苦战，因此刘裕对三将擅自西进十分不满，他打开战舰的窗户，指着北岸的魏军对信使说：“我告诫你们不要擅自行动，快速前进，现在岸上都是魏军，我怎么快得起来呢？”
后秦了解晋军的困难，秦军占据险阻之处和要塞之地，以防御工事限制晋军的行动，使其逐渐陷入饥荒。得知后援无望，王镇恶遂留沈、檀与秦军相持，自己到战线之后的弘农郡筹措军粮，甚至深入僻远的豫西深山之中。王镇恶四处征粮之时，前线晋军一度发生动摇，有人甚至主张撤退回洛阳，与主力舰队汇合后再做打算，但是最终被前线将士否定，沈林子率部冲击秦军营垒，缴获了一些粮食。随着王镇恶征集的粮食逐渐运到，晋军才免于断粮崩溃。
4月，刘裕舰队驶出了北魏军队威胁之下的河段，与潼关战场建立联系，主力舰队调出部分战 舰和军队增援前方，去年负责开通泗黄航道的严纲、竺灵秀所部受命乘舰船溯黄河而上，为潼关运送兵力和粮食。而前线的战斗也在围绕补给线进行。姚绍先派出姚赞所部绕出沈林子等后方，试图切断黄河航道，但这支秦军被沈林子击溃。三万秦军与晋军争夺黄河航道，又被沈林子击败。这时后方船队赶到，晋军获得来自主力部队的粮援。至此，秦军干扰晋军的最后行动计划失败。而晋军在努力运作之下，将水运优势发挥到了极致的地步。
刘裕主力舰队于四月驶入洛阳，停留至七月。其实历史上山东六国和秦国交战时，主要的攻击关中的路线是两条：南部的武关之路，和东面的函谷-潼关之路。晋军这次破秦，也是走的类似的路线，只是东晋很久没有接触关中，所以对于关中的地理情况缺乏直观的认识。
刘裕命令荆襄和汉中一带的部队，越秦岭进军关中。其中沈田子、傅弘之所部从武关蓝田路线前往关中。这支晋军数量较少，沈田子的军队不过千人。到了七月，刘裕得知开辟洛水航道已经难以如约完工，于是指挥着舰队驶出洛阳，前往潼关。他还密令潼关前线的沈林子率万余兵力向西南方迂回，秘密翻越秦岭接应沈田子所部。
已在潼关苦战半年的王镇恶，也在寻求攻入关中之策。他的神来之笔最后改变了战争结果：他决心从黄河中行船入渭水，绕过潼关的秦军驶向长安。他带部下“伐木为舟”，打造轻快小艇，羌人看到南军精致的蒙冲小船不见有人划船，但却能逆流而上，看的不目瞪口呆，以为神明，趁七月雨季，渭河涨水之机，王镇恶所部晋军乘船而上，驶向长安。而守卫潼关秦军只能在岸上徒步追赶，累的精疲力尽。
秦巴山区地形图和晋军的推进路线
八月初，当王镇恶航行于渭水之上时，沈田子、傅弘之也翻山越岭，按时抵达蓝田。秦帝姚泓带数万军队前往阻击敌人，这些人中有相当的成分是定居的牧民和汉人农夫，不是职业军人，被沈田子部以少胜多，将秦军主力击溃，皇帝姚泓逃回长安。在近战中，南朝重骑兵虽然数目不多，但是非常精锐，在关键时刻可以发挥及其重大的作用，以少胜多。
此时刘裕的舰队也抵达潼关附近。秦前线的守军因为腹背受敌，于是主动放弃阵地，一路向西逃奔，希望在王镇恶舰队之前赶回长安，集中军力防守。刘裕的主力紧追其后入关，潼关天险被晋军完全突破。长安现在完全暴露在晋军面前。
正在集结做最后死守的后秦军队
八月二十三日清晨，王镇恶的大军来到长安郊外，士兵弃舟登岸，与数万秦兵列阵决战。历史上破釜沉舟，背水一战的情况似乎重演了，这是晋军十分期待的日子。面对数量居绝对优势的秦军，晋军的阵法一如文章开头的描述，长牌步兵在前，弓弩手在后，铁骑大张于两翼，沈田子“所领江东勇士，便习短兵”，径直冲入秦军阵中将其击溃。
在战斗中，刘裕从南燕俘虏来的鲜卑军人也发挥了重要作用。他们的长槊步兵在近战中发挥了重要作用，他们“皆长刀矛鋋，精甲曜日”，秦军再度被击败。王镇恶乘胜占领长安。姚赞等秦军赶到后，见都城已经沦陷，纷纷瓦解溃散。数日后，逃亡在外的姚泓向晋军投降，后秦灭亡，晋军全部占领关中地区。
如同1个世纪后，东罗马军队在贝利撒留的领导下夺取了罗马一般，东晋军队在刘裕北伐之后再次进入了汉时的故都。金铺玉户的未央宫，金碧御街，昼夜光明的建章宫，玉树葱茏的甘泉宫，方三百里，林麓薮泽连环的甘泉苑，人不得固，车不得旋的长安九市，以往都存在于典籍的记载和祖先的传说中；而今天江东子弟们看到的，是狐兔筑巢的丘墟，和生满黍稷的断臂残垣。“彼黍离离，彼稷之苗，行迈靡靡，心中摇摇”，“天下之富，什有其六”的关中，和西周末年一样，再次成为了戎骑驰骋之地。在阳光下金光闪闪的铜骆驼，和承露台上高举铜盘的仙人，早就不见了踪影，当年的辉煌仅仅存在于神话之中，供后人凭吊了。
和拜占庭帝国昙花一现的恢复类似，按照刘裕的计划，此后晋军将对北魏展开进攻，重新统一中国。但因为主持后方政务的刘穆之病死，刘裕主力匆忙返回江南，刘裕在留下他的儿子驻守关中之后，赫连勃勃迅速南下，将守城的晋军俘虏，安置在“吴儿城”里，南朝武功的绝唱就此结束，之后的下一次大规模军事行动，就变成了令人叹息扼腕的“元嘉草草，封狼居胥，赢得仓皇北顾”。
东晋偏安的百年里，军权由士把持，这些士族大都懦弱不武，尽作风雅盘桓，视军队为自己的财产，不愿为北伐中原而努力。而刘裕的军人集团在短短二十年间崛起，这些低等士族和北方流民后裔们，以破旧立新的锐气一鼓作气，连续攻灭了天师道叛军、桓玄伪政权、谯纵起义、南燕政权、后秦政权，在内部铲除了刘毅、司马休之等离心势力，其武力堪称三百年间南方政权的顶峰。
斜阳草树，寻常巷陌，人道寄奴曾住。沸腾的热血终究归于冷静。清丽的西曲吴歌，如江水般淘洗着英雄的功业。虽然吴侬软语温婉悦耳，但是这些“吴越之君，皆好用剑，轻死易发”的吴越后裔，和喜好风雅的江东之士，也曾经对着气势如龙的北方山河，发出响彻千古的如虎一啸。