公元369年下半年，东晋与前燕在枋头展开大战，结果东晋又是一场打败，作为最好统帅的桓温不禁唉声叹气，回想起他从353到369年的三次北伐，心顿时凉了半截。
第一次北伐是在353年二月，当时桓温带兵4万从湖北出发，进攻建立不久的前秦王国，人虽然不多，好在名正言顺，老百姓支持，实力自然强的很。桓温带着士兵越过秦岭，一路北上，一连打了几场杖，都取得了胜利，可以说是一路上战无不胜攻无不克，一转眼，东晋的军队来到了前秦王朝首都长安附近的蓝天，估计就是蓝田日暖玉生烟的那个蓝田，前秦统治者苻健慌了，让太子带着最精锐的部队抵抗，氐族贵族为了取得在关中的统治，拼命抵挡，东晋一时半会也没有取得胜利。到后来形势逆转，东晋打着打着粮食就不够了，前秦一鼓作气，发动发攻，东晋士兵饿的没力气，没打多久就逃跑了，结果是死的死，伤的伤，无奈桓温只好回家
第二次桓温又发动了北伐，他在364年夏天进攻河南，将少数民族首领打败，一路冲锋陷阵直到占领洛阳。他居然敢对太后说皇帝那方面不行，历史上除了他真的没谁了!
桓温忙着写信给皇帝，说如今洛阳暂时安定了，敌人一时半会也回不来，劝皇帝赶快收拾好行李，到故乡洛阳来吧。然而东晋皇帝觉得有的住就好，回不回洛阳无所谓，结果桓温孤军奋战，最终还是熬不过前秦，又退了回来。
如今，桓温又发动第三次北伐，结果取得惨败，还不如前两次，这张老脸可谓丢尽了!
当时桓温整天想着该怎么重整威严的时候，手下一个能人郗超提出了建议，最好的方法就是废掉皇帝，只有将权利凌驾到皇帝头上，百官才会臣服。
桓温觉得这个办法挺好，某天就跑到太后那说皇上坏话，桓温真够阴险的，他对太后说:皇上得了阳痿，其实早就不能生孩子了，至于几个皇子那都是皇宫里的美人嫔妃跟人通奸生出来的。他居然敢对太后说皇帝那方面不行，历史上除了他真的没谁了!
桓温说坏话就算了，竟然还敢说皇帝得阳痿?!这可是大不敬!然而桓温就是有胆子讽刺，谁叫太后还相信了呢。
废帝那天，皇帝司马奕被废掉，乘坐马车去了东海，他做了东海王，封地就在东边。
新皇帝司马昱听说后，身穿白纱素衣，头戴纱巾，跪在地上，一边向东边磕头，一边痛哭流涕，
司马昱做了皇帝，桓温野心越来越多，想逼司马昱让位，可惜司马昱身子不好，当了一年皇帝就死了，少年皇帝司马曜登基，桓温又打算逼宫，然而他没有得逞，在谢安的政治打压下，最终郁郁而终。