历史上周武王击败殷商，建立周朝后，自称周天子。同时他大封同异姓诸侯王，希望可以靠着诸侯王的力量巩固周朝对于天下的统治。诸如姜尚被封至齐，他的弟弟周公旦被封至鲁。除了同姓的宗亲和有功的大臣，为了有效的管理殷商的遗民，周武王还将纣王的后代武庚封至邶国。就这样虽然商朝灭亡了，可是依然残留了一支势力，坐着一方诸侯之主。
殷商的后人管理邶地，而且还拥有自己的军队，周武王肯定也是心有疑虑，于是各封自己的三个弟弟，管叔、蔡叔、霍叔为管国、蔡国、霍国之主，用来监视武庚的动作，从而防止生变。也许周武王本来还有一起其他的计划用来保障周朝的安全，可是他却在灭商后的两年，因病身亡了。
于是周武王年幼的儿子姬诵即位，史称周成王。成王因为年幼，周武王特地委托自己的弟弟周公旦辅佐朝政，保证平稳过渡。可是由于周公旦一人掌控朝政，俨然像极了周天子的地位，难免会引起周武王其他弟弟的非议。
其中之前提到的管叔和蔡叔就多心怀不满，本来都是周武王的弟弟，凭什么轮到周公旦去辅政，他们自己却在远离都城的地方看管着殷商遗民。当牢骚与不满渐渐滋生的时候，武庚的使者到了。原来武庚也希望趁着周成王年幼的机会，起兵反周，达到复辟商朝，为他的父亲报仇的目的。当他知道管叔、蔡叔心怀有周朝的不满后，迅速抓住机会，说服了他们一起反周。
于是历史上著名的武庚反周、三监叛乱就开始了。本是周武王弟弟的管叔、蔡叔，在击败商朝几年后，居然又戏剧性的带着纣王的后代来攻打周朝了。权力的力量的确是太大了。
故事的结局自然是周公旦调兵遣将，击败了反叛的力量。武庚、管叔被处死，蔡叔被流放。殷商复国的最后希望也落空了。