公元932年，后唐明宗李嗣源(沙陀人)派遣他的女婿石敬瑭(沙陀人)出任北京留守、河东节度使，晋阳城迎来了它的新主人。虽然富贵后的石敬瑭自称春秋卫国石大夫和汉丞相石奋是他的先祖，但却改变不了自己世代沙陀族的血统，他的父亲是李克用的部将，名叫臬捩鸡。出生于太原的石敬瑭朴实稳重，寡言少笑，喜好兵法，古代名将李牧、周亚夫是他尊崇的楷模。石敬瑭射术精良，李嗣源器重他的才干，将自己的亲军“左射军”交其统领，后来又将他招为女婿。石敬瑭成名于晋梁夹河苦战时期，曾在晋军受到突袭的危急时刻率领十余名骑兵纵横驰奔于敌阵之中势如破竹，连一向骁勇异常的李存勖也由衷地赞叹道：“人们说将门出将，这句话果然不假!”公元 926年，受命镇压魏州兵变的李嗣源被部下劫持拥立为皇帝，就在他举棋不定的时候，政治上更有远见的石敬瑭分析了严峻的形势之后，自告奋勇以三百骑兵为先锋夺取大梁，为李嗣源登基立下了汗马功劳。
然而，也正是因为这些原因，石敬瑭受到继位的后唐闵帝及其谋臣的猜忌，将他和手握重兵的凤翔节度使李从珂调任，借此来削弱他们的实力。李从珂拒不受命，打着“清君侧”的旗号率兵攻入洛阳，闵帝在百名亲骑的保护下出逃，路遇回京接受调任的石敬瑭，居心叵测的石敬瑭以闵帝随从有叛变之心为借口将他们全部诛杀，把闵帝孤身一人留在卫州驿站扬长而去，从而导致了闵帝被李从珂派人缢杀的结局。李从珂即位不久，在一些大臣的劝说下，将大病初愈的石敬瑭官复原职，但二人之间的相互猜忌却并未因此化解。一向与李从珂不睦的石敬瑭回到晋阳之后，开始积蓄力量，不断以防备契丹为由要求朝廷增兵运粮。这一年夏天，朝廷派遣使臣来到石敬瑭军中，向军士们发放夏装，并宣旨抚慰，深受感动的士卒四次高呼万岁，石敬瑭因此命令部将处斩了三十六名带头谢恩的军官和士卒。
石敬瑭拥兵自重的野心暴露无遗。公元 936年，石敬瑭上书请求调任到内地军镇，借以试探朝廷的态度，李从珂考虑再三，在意识到有可能招致变乱的情况下调任石敬瑭为天平节度使。诏书下到晋阳，石敬瑭召集下属商议对策，大将刘知远说：“明公统军多年，从望所归，凭借晋阳的有利地势和精锐部队，一定可能成就霸业，怎么可以受制于一纸诏书而自投虎口呢。”石敬瑭最终下定了起兵的决心，上书以李从珂不是先帝亲子为由要求他传位于许王，公开与后唐朝廷决裂，绰号“张生铁”的后唐大将张敬达不久奉命率军三万兵临晋阳城下。然而，以当时的实力，石敬瑭还不足以抗衡李从珂，谋臣桑维翰因此提出了借助契丹力量的建议。